恶毒的王后看到一计不成又生一计。她用核桃汁涂抹埃莉莎的脸，于是埃莉莎的皮肤变成了棕黑色。她又用一种气味难闻的油膏涂在埃莉莎的脸上，还把埃莉莎漂亮的长发弄得乱蓬蓬的，这样一来谁也认不出美丽的埃莉莎啦。
正因为如此，她的父亲见到她不禁吓了一跳，口口声声说这不是他的女儿。没有一个人能够认得出她来，除了看门的狗和燕子之外，可是狗和燕子都是一些可怜巴巴的小动物，在这些事情上它们说不上话，再说它们也不会说人话。
可怜的埃莉莎哭了起来，她思念着远在天涯海角的十一位哥哥。她失魂落魄地走出了王宫，整整走了一天，走过了田野和荒原，走进了大森林里。她心里很茫然，不知道要往何处去，可是又那么悲伤，那么思念自己的哥哥们，他们同她一样被逐出家门而亡命天涯。她一心想要寻找他们。